Dos amigos de la infancia, Nao y Rika, deciden convertirse en amantes, pero un extraño demonio los separa y amenaza con violar a Rika con sus tentáculos. En ese momento se presenta una extraña chica que resulta ser un ángel, la cual se pone a luchar con el demonio. Poco después, el ángel explica que fue enviada para encontrar a una chica que enfrente a las fuerzas del mal, y Rika se ofrece como voluntaria. Mientras tanto, el demonio enlista la ayuda de Meganekko (quien está enamorada de Nao) y la convierte en rival de Rika. Lo interesante resulta ser, que para que Rika pueda usar sus poderes mágicos, debe tener sexo... con quien sea!