en la segunda comienza meimei otonashi pasando por un parque en una noche oscura. mientras meimei piensa en lo que ha hecho cuando periodo mitad demonio aparece frente a ella una niña que usa a los gusanos eternos (eternal worm) para separar a misty may de meimei cuando a esta tenga un orgasmo. mientras a la mañana siguiente naoto escucha ruido en la habitación de su hermanastra que estudia en el extranjero, al asomarse al cuarto descubre que es ella y le pregunta por que había regresado del extranjero, su hermanastra, hikari solo le contesta que por unos problemas y también le responde que de ahora en adelante va a estudiar en su escuela. en la escuela naoto se reunió con rika, donde después de encerrarse en la enfermería por relaciones sexuales pre maritales, aparece misty may y rapta a rika, sin una guerr periodo angel que pueda rescatarla, loveriel le sugiere a naoto que tenga sexo con ella para convertirla en una nueva jiburiru y así rescatar a rika de las manos de rococo.